中國汽車產(chǎn)銷量再創(chuàng)新高,雙雙邁過2200萬輛關口,連續(xù)5年全球產(chǎn)銷優(yōu)異;而狹義乘用車的保有量也跨過1億的整數(shù)關口增速。
汽車修補漆是極為專業(yè)的細分市場,一直沒有權威的統(tǒng)計數(shù)據(jù);行業(yè)玩家作為利益主體,出于市場營銷目的,大都選擇性地發(fā)布信息。
因此,作為嚴肅且專業(yè)的市場分析研究,大量的第三方信息,比如專業(yè)媒體報道、汽車主機廠認證、經(jīng)銷商/4S店評價等,應該作為分析的主要數(shù)據(jù)來源。
一、汽車修補漆細分市場特性
涂料分成18個子領域。汽車涂料是其中很專業(yè)的領域,而汽車修補漆是更專業(yè)的細分市場,與終端大眾消費者距離較遠。
汽車涂料可分成3類:OEM高溫漆、汽車修補漆以及內外飾件油漆。
OEM高溫漆:在金屬車身噴涂,噴涂作業(yè)為涂裝流水生產(chǎn)線,一般選用3C1B的高溫烘漆。
汽車修補漆:對車身油漆或塑料件進行重新涂裝,主要使用雙組份的低溫烤漆。
OEM高溫漆涂裝是工業(yè)化大生產(chǎn)流水線,是典型的制造業(yè);汽車修補漆有更多的個性化服務性要求,特別是顏色的完美修復,更多的體現(xiàn)了現(xiàn)代服務業(yè)特征。
由于環(huán)保的需求,所有的汽車漆都在向水性環(huán)保方向演變。其中,OEM高溫涂料的水性轉換極為成功有效;其次是汽車修補漆。水性汽車修補漆強制使用極早在歐盟法律實現(xiàn),現(xiàn)在已經(jīng)被香港、美國加州等立法強制跟進。
雖然沒有法律強制,但中國水性汽車修補漆發(fā)展依然迅速,以奔馳、寶馬、保時捷為代表的的豪華品牌、以廣汽本田、東風日產(chǎn)、一汽豐田、一汽大眾為代表的合資品牌都在陸續(xù)認證和強制推廣。中國與歐洲合資的東來涂料onwaves高飛水性漆已經(jīng)獲得了大多數(shù)汽車品牌的水性漆質量體系認證,代表了行業(yè)的中國力量。
二、汽車修補漆品牌分析
2.1 行業(yè)簡史
1978-1998年進口時代,中國汽車修補漆行業(yè)為進口漆時代,整個市場為歐美日本品牌占據(jù)。
1998-2005年起步時代,以主機廠質量認證和4S店強制使用為代表的中高端汽車修補漆市
場繼續(xù)被歐美日本品牌占據(jù),低端和三線市場出現(xiàn)了眾多中國本土的自主品牌。相對于原裝
進口漆品牌,在進口漆市場強大輿論影響之下被稱為國產(chǎn)漆。
2005-2013年:受制于中國汽車市場的快速發(fā)展和強大影響力,全球的汽車主機廠質量認證
體系逐漸開放,原有寡頭壟斷格局逐漸松動,歐美日本的汽車修補漆廠家大部分在中國設立
生產(chǎn)工廠或收購中國本土排名靠前的自主品牌,從而實現(xiàn)了國產(chǎn)化。原有的進口漆和國產(chǎn)漆
的區(qū)別分野逐漸模糊,不再適合實際市場狀況。
2.2 品牌分析
筆者放棄進口漆國產(chǎn)漆的分類分析方式,選擇更合理的高端、中端、經(jīng)濟型品牌分類方式,
更加科學合理。同時,為體現(xiàn)中國巨大市場導致的區(qū)域差異,我們保留三線市場概念。
a)一線高端品牌:
獲得主流合資品牌主機廠全球認證、主機廠全程監(jiān)控、面向4S店和中高端乘用車客戶。
b)二線中端品牌:
無主機廠質量體系認證、產(chǎn)品品質自保、面向大中型修理廠或低端偏遠品牌汽車4S店。
c)三線經(jīng)濟品牌:
無主機廠認可、無品質保障、無售后服務,面向小型修理廠及路邊店。
三、汽車主機廠認證之主流汽車修補漆數(shù)據(jù)
在汽車修補漆行業(yè),獲得主流汽車主機廠的質量認證,是行業(yè)權威認證和品質保證。因為汽車主機廠出于品牌需要,質量和服務要求極為嚴苛。質量認證流程可能長達3年,且認證窗口不定期開放,因此難度極大。
四、專業(yè)媒體對修補漆市場評價
《汽車與駕駛維修》雜志從2006年開始,聯(lián)合發(fā)起、主辦一年一度的“中國汽車服務金扳手、金手指獎”,這是國內目前由媒體發(fā)起主辦的乘用車服務品牌以及國內外汽車零部件、用品等服務產(chǎn)品供應商評選活動。
其中,針對汽車修補漆供應商設置了專門的獎項,一定程度上反映出了專業(yè)媒體對汽車修補漆市場的評價和期望。
五、結語
中國非主流的中低端品牌和三線市場的游戲規(guī)則與主流市場完全不同,其中的參與者90%位于廣東省,關鍵競爭要素在于價格,品質處于次要地位。限于篇幅關系,我們下次再與大家分享。
全球汽車修補涂料行業(yè)集中度越來越高,前五名占據(jù)了全球60%以上市場份額,成為事實上的寡頭壟斷。隨著不斷地收購兼并,集中度未來可能繼續(xù)強化。
但由于科技的全球化和信息的互聯(lián)網(wǎng)化,產(chǎn)品本身的同質化越來越明顯,良好服務、性價比成為主要市場競爭要素,現(xiàn)代服務業(yè)所要求的對本地消費者的深刻理解和良好口碑將決定未來的產(chǎn)業(yè)格局。